Rapport des dons récurrents – Comment gérer les dons récurrents sur CrowdChange

En tant qu’administrateur du site, le rapport des dons récurrents vous fournit une liste détaillée de tous les abonnements actifs sur votre site CrowdChange et vous permet de gérer les dons récurrents de vos donateurs. (Voir : Dons récurrents)

Il est possible de modifier les informations de la carte de paiement, de changer le montant ou la date d’un don récurrent, de sauter un paiement, ainsi que de mettre un don récurrent en pause, de le reprendre ou de l’annuler. Veuillez noter que le montant d’un don ne peut pas être inférieur au minimum défini dans Paramètres > Paramètres généraux.

Pour accéder à ce rapport, suivez ces étapes :

1. Accédez à votre site CrowdChange et connectez-vous.

2. Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit et sélectionnez Paramètres.

3. À partir du menu de gauche, sélectionnez Rapports > Rapport des dons récurrents pour afficher le rapport.

Statuts des abonnements

Un don récurrent peut avoir l’un des cinq statuts suivants :

• Actif – Cela signifie que l’abonnement est actif et sera traité selon la fréquence choisie par le donateur (mensuelle ou annuelle).

• En pause – Cela signifie que l’abonnement est toujours actif, mais que les paiements sont en pause. Les donateurs peuvent mettre leur don en pause ou le reprendre directement dans leur profil. Les administrateurs du site peuvent également gérer les pauses ou reprises via le rapport des dons récurrents.

• Annulé – Cela signifie que l’abonnement a été annulé manuellement, par le donateur ou par un administrateur du site. Les abonnements annulés ne peuvent pas être repris. Pour se réabonner, le donateur doit créer un nouvel abonnement en effectuant une nouvelle transaction.

• Échoué – Cela signifie que l’abonnement a été annulé automatiquement en raison d’une transaction échouée. Les transactions sont réessayées selon le taux défini dans la section Paramètres de réessai. Comme pour le statut Annulé, cet abonnement ne peut pas être repris.

• Réessai – Un abonnement marqué Réessai a eu au moins une tentative de transaction, mais celle-ci a échoué jusqu’à présent. La transaction n’est pas encore considérée comme échouée, car tous les essais définis dans les Paramètres de réessai n’ont pas encore été effectués.

Les administrateurs du site peuvent filtrer les abonnements selon ces états en cliquant sur État, à côté de la barre de recherche en haut de la page du rapport des dons récurrents (voir ci-dessous).

Les administrateurs du site peuvent également suivre les cartes sur le point d’expirer grâce au filtre Expiration de la carte présenté ci-dessous :

Cette fonctionnalité aide les administrateurs du site à identifier les dons susceptibles d’échouer en raison de l’expiration de la carte.

Certains processeurs de paiement peuvent mettre automatiquement à jour les informations de carte de crédit pour les dons récurrents lors du renouvellement de la carte, si les informations restent identiques. Cette fonctionnalité permet de prévenir toute interruption des dons mensuels ou annuels. Pour savoir si votre compte bénéficie déjà de cette option, contactez votre gestionnaire de réussite partenaire.

Modifier un don récurrent

Si vous souhaitez modifier le montant, la fréquence, les informations de paiement ou le statut d’un don récurrent, suivez ces étapes :

• Accédez à votre site CrowdChange et connectez-vous à votre compte avec un accès Admin.

• Cliquez sur votre nom en haut à droite de l’écran et sélectionnez Paramètres.

• Dans le tableau de bord, cliquez sur Rapports et sélectionnez Rapport des dons récurrents.

• Une fois dans le rapport des dons récurrents, trouvez le don que vous souhaitez modifier, soit en faisant défiler la liste, soit en utilisant la fonction de recherche.

• Lorsque vous avez trouvé le don en question, cliquez sur les trois points à droite du don.

Vous verrez alors les options suivantes :

Vous pouvez modifier le montant, la fréquence et la planification du don sélectionné (voir ci-dessous) en cliquant sur Modifier l’abonnement.

Vous pouvez également mettre à jour la carte de paiement du don récurrent en sélectionnant Modifier le mode de paiement.

Vous pouvez choisir Sauter le prochain paiement si vous souhaitez conserver l’abonnement tout en annulant le prochain paiement prévu

Vous pouvez Suspendre le don récurrent, ce qui permet de le reprendre plus tard tout en arrêtant les paiements programmés jusqu’à ce qu’il soit repris manuellement.

Enfin, vous pouvez Annuler le don récurrent, ce qui supprime complètement l’abonnement. Veuillez noter qu’un abonnement annulé ne peut pas être réactivé.

Paramètres des tentatives

La page Paramètres des tentatives vous permet de définir le calendrier selon lequel des tentatives de paiement supplémentaires sont effectuées sur la carte de crédit d’un donateur après l’échec d’un paiement récurrent prévu. Vous pouvez configurer jusqu’à cinq tentatives pour une transaction échouée. Si toutes les cinq tentatives échouent, l’abonnement est en pause. Aucune autre tentative ne sera effectuée à moins que l’abonnement soit réactivé manuellement.

Pour accéder aux Paramètres des tentatives et les configurer, suivez ces étapes :

• Accédez à votre site CrowdChange et connectez-vous à votre compte avec un accès Admin.

• Cliquez sur votre nom en haut à droite de l’écran, puis sélectionnez Paramètres.

• Dans le tableau de bord , cliquez sur Rapports, puis sur Rapport des dons récurrents.

• Une fois dans le rapport des dons récurrents, cliquez sur Paramètres des tentatives.

Une fois sur cette page, vous pouvez configurer jusqu’à cinq tentatives de paiement selon le calendrier qui convient le mieux à votre organisation.

Détails du don récurrent – aperçu d’un abonnement

Dans le rapport des dons récurrents, vous pouvez visualiser le détail d’un abonnement individuel en cliquant sur Visualiser

Cela inclut :

• Montant du don

• Fréquence

• Collecte à laquelle le don est associé

• Date de création de l’abonnement (date du premier paiement)

• Date du prochain paiement prévu

• Historique des transactions échouées, le cas échéant

• Liens vers les détails de chaque transaction individuelle

• Type de carte de crédit

• Quatre derniers chiffres de la carte de crédit

Cliquer sur le menu à trois points sur cette page permet également d’accéder aux mêmes options de mise à jour que celles présentées dans la section ci‑dessus.

IMPORTANT : Veuillez noter que les reçus fiscaux pour les dons récurrents sont générés à la fin de l’année (première semaine de janvier de l’année suivante) et sont automatiquement ajoutés à votre rapport des reçus fiscaux. Tous les dons récurrents de l’année sont regroupés dans un seul reçu fiscal. Ces reçus ne sont pas envoyés automatiquement aux donateurs ; vous pouvez les envoyer manuellement en téléchargeant les reçus, ou les envoyer via les courriels automatisés préconfigurés disponibles dans le rapport des reçus fiscaux.