Comment filtrer, comparer et télécharger les rapports

Tous les rapports utilisent la même barre de filtres : une fois que vous la maîtrisez dans un rapport, vous la maîtrisez partout. Cet article explique les dates, les périodes de comparaison, les filtres, les tableaux et les téléchargements.

Avant de commencer

Vous devez avoir un accès d'administrateur. Les organisations que vous voyez dans chaque rapport dépendent de votre rôle; un autre administrateur peut donc voir des chiffres différents avec les mêmes filtres.

Choisir vos dates

Cliquez sur le filtre de date, à gauche de la barre de filtres (par exemple Date de transaction).
Choisissez une période prédéfinie (30 derniers jours, 3 derniers mois, 6 derniers mois, 12 derniers mois, Mois à ce jour ou Année à ce jour) ou une date de début et de fin.
Cliquez sur Appliquer.

Une période peut couvrir jusqu'à 12 mois. Elle peut commencer à n'importe quel moment dans le passé : par exemple, vous pouvez consulter toute l'année 2024, mais pas 2023 et 2024 ensemble. Les téléchargements suivent la même limite; pour exporter plus d'une année de données, téléchargez une période de 12 mois à la fois.

Chaque rapport filtre selon la date la plus pertinente :

Filtre de date	Utilisé dans
Date de transaction	Sommaire, Revenus, Transactions, Utilisateurs
Date de création	Collectes de fonds, Équipes, Pages personnelles, Promesses de dons par versements
Date d'inscription	Inscriptions, Engagements d'inscription
Date	Collecte de fonds des inscrits, Historique des activités
Date d'envoi	Rapports de courriels transactionnels, de courriels d'étapes atteintes et du Centre de communication
Date d'émission	Reçus fiscaux
Date de versement	Versements
Dates du suivi	Suivi d'activité
Aucun filtre de date	Dons récurrents, Encan, Inventaire. Ces rapports présentent vos données en date d'aujourd'hui.

Toutes les dates sont dans le fuseau horaire de votre site. Certaines cartes portent la mention En date d'aujourd'hui, par exemple les statuts des plans et des collectes de fonds : elles montrent toujours la situation actuelle, quelles que soient les dates choisies.

Comparer avec une autre période

La plupart des cartes affichent une variation en pourcentage et la valeur de comparaison (par exemple vs 1 675,52 $). Survolez la valeur de comparaison pour voir les dates exactes. Vous pouvez comparer avec :

La période précédente : le même nombre de jours juste avant vos dates.
L'année précédente : les mêmes dates un an plus tôt.
Des dates personnalisées : les dates de votre choix.

Dans les graphiques, cliquez sur Comparer pour superposer la période de comparaison. Les graphiques affichent un point par jour, ou un point par mois lorsque vos dates couvrent 93 jours ou plus.

Filtrer le rapport

Utilisez Sites pour limiter le rapport à un ou plusieurs de vos sites.
Cliquez sur + Plus de filtres pour ajouter d'autres filtres, puis choisissez une valeur. Chaque filtre appliqué apparaît sous forme d'étiquette dans la barre de filtres.
Pour retirer un filtre, effacez son étiquette ou cliquez sur Effacer les filtres.

Filtre	Ce qu'il fait
Sites	Seulement les transactions effectuées sur les sites choisis. Un don fait sur un autre site à une collecte de fonds partagée (miroir) avec la vôtre est exclu lorsqu'un site est sélectionné.
Collectes de fonds	Seulement les collectes de fonds choisies.
Organisations	Seulement les collectes de fonds des organisations choisies. Vous ne voyez que les organisations permises par votre rôle.
Blueprints	Seulement les collectes de fonds créées à partir des Blueprints choisis.
Balises de collecte de fonds	Seulement les collectes de fonds qui portent les balises choisies. Consultez Balises personnalisées pour les collectes de fonds et Blueprint.
Super équipes	Seulement les transactions faites aux équipes et pages personnelles des super équipes choisies.
Liens de campagne (UTM)	Seulement les transactions provenant d'un lien de campagne correspondant (source, support, campagne). Offert notamment dans les rapports Revenus et Transactions. Consultez Liens de don personnalisés et suivi UTM.

Certains rapports ont aussi leurs propres filtres, comme Statut dans Dons récurrents ou Type de courriel dans le rapport des courriels transactionnels.

Utiliser les tableaux

Cliquez sur une ligne pour en ouvrir les détails (par exemple une transaction ou un plan de don récurrent).
Utilisez Modifier les colonnes, lorsqu'offert, pour choisir les colonnes affichées.
Utilisez Éléments par page, au bas d'un tableau, pour afficher plus de lignes.

Télécharger un rapport

Choisissez vos dates et vos filtres. Le téléchargement utilise les mêmes filtres que l'écran.
Cliquez sur Télécharger en haut du rapport, ou sur le bouton Télécharger au-dessus d'un tableau précis.
Nous vous envoyons un lien par courriel lorsque votre fichier est prêt. Cliquez sur le lien pour télécharger le fichier.

Les rapports volumineux peuvent prendre quelques minutes. Si vous n'avez pas reçu le courriel après une heure, vérifiez vos courriels indésirables, puis communiquez avec le soutien.

Conseils et dépannage

Un don tout récent n'apparaît pas. Les rapports peuvent prendre une minute à afficher une nouvelle activité, et les totaux qui incluent aujourd'hui sont actualisés toutes les deux ou trois minutes. Attendez une minute et rechargez la page. La page de détails d'une transaction affiche toujours l'information la plus récente.
Un collègue voit un chiffre différent. Vérifiez que vos filtres sont identiques. Si c'est le cas, vos rôles vous donnent peut-être accès à des organisations différentes.
Un chiffre semble trop bas ou trop élevé. Survolez son libellé pour voir ce qu'il comprend, puis consultez Pourquoi les chiffres de mes rapports ne correspondent-ils pas?.